市场报告：2019年江苏省建筑施工企业数据透视

根据国家统计局及建设通平台公布数据，建设通大数据应用研究院综合整理：对2019年江苏省建筑施工企业中标业绩、资质、荣誉、诚信、开放度、公投市场、EPC项目等维度进行了具体分析。旨在通过上述几个维度为建筑业从业人员了解江苏建筑市场呈现一个立体的、可参考的数据依据。

一、中标业绩

1、中标项目金额各区间中标量及增速情况

中标项目金额主要集中在400万以下。2019年江苏省施工企业，中标金额在400万以下的项目个数有73100个，较上年同比增长17.4%；中标项目金额在400-1000万的项目个数有9410个，较上年同比降低7.6%；1000万-2000万的项目个数有4688个，较上年同比降低4.0%；2000万-5000万的项目个数有3700个，较上年同比降低9.7%；5000万-1亿的项目个数有1858个，较上年同比降低7.9%；1亿以上的项目个数有3241个，较上年同比降低7.8%。

2、施工企业业务范围分布情况

近五成企业只在本地经营，跨省份开展业务的企业数只有二成。从2019年江苏省有业务活动的企业有28641家，承接业务量为107834个。其中，本市经营企业有15266家，承接的业务量为63580个占总的业务量59%；省内跨市经营企业有8361家，承接的业务量为28506个占总的业务量26.4%；跨省经营企业有5014家，承接的业务量为15748个占总的业务量14.6%。可见，相当一部分企业仍是本土作战，企业的跨地区经营发展空间巨大。从侧面也反映出大部分企业竞争力较弱，走出去的能力受限。

3、总承包资质各等级企业中标情况

总承包各资质等级中，三级资质企业中标量占据总中标量的近七成以。2019年江苏省，总承包特级资质企业中，中标量大部分分布在11-20个、21-30个、31-50个、51-100个这四个档位；总承包一级、二级、三级资质企业中，中标量主要集中在20个以内。

4、中标百强企业地区和数量分布情况

中标百强榜中，平均每个地区企业数量为8个，江苏省有7个市高于此数值。据建设通业绩数据库数据显示，2019年江苏省，中标量在前100位的企业中，南京市、南通市、苏州市分别位列前三位，对应的企业数是23家、15家和11家；其他地区均不足10家，地区差距巨大。 

二、江苏省各市中标前5强企业名单

三、资质情况

1、总承包资质各等级企业分布情况

总承包特级企业数仅占到全部总承包资质企业数的0.4%。据建设通资质数据库数据显示，截至目前为止，江苏省拥有总承包特级资质的企业数是85家，占全部总承包资质企业数的0.4%；拥有总承包一级资质的企业数为1240家，占全部总承包资质企业数的 5.4%；拥有总承包二级资质的企业数为4889家，占全部总承包资质企业数的21.3%；拥有总承包三级资质的企业数为16780家，占全部总承包资质企业数的73.0%。

2、总承包特级资质企业地区分布情况

南通市拥有总承包特级资质的企业数最多。截止目前为止，江苏省拥有总承包特级资质企业数最多的前3个地区及数量排序分别是：南通市24家、南京市19家、扬州市11家。拥有总承包一级资质企业超过100家的地区有南京市208家、南通市167家、苏州市150家、常州市129家、盐城市105家。

3、企业拥有装修资质

江苏省超三成的专业承包资质企业拥有装修装饰资质。据建设通资质数据库数据显示，截止目前为止，江苏省拥有专业承包资质的企业数是30988家；拥有装修装饰资质的企业数为11956家，装饰装修占总专业资质占比为38.6%。江苏省拥有装修装饰一级资质的企业数是1245家，占全部装修装饰资质企业数的10.4%，拥有装修装饰二级资质的企业数为10711家，占全部全部装修装饰资质企业数的89.6%。 

4、装修资质企业地区分布情况

南京市拥装饰装修资质的企业数最多。截止目前为止，江苏省拥有装饰装修一级资质企业数最多的前5个地区及数量排序分别是：南京市2099家、苏州市1878家、南通市1334家、盐城市1008家、常州市947家。拥有装修装饰二级资质企业超过1000家的地区分别是南京市1870家、苏州市1680家、南通市1192家。

四、荣誉信息

1、国家级工程荣誉地区分布情况

获国家级荣誉的工程项目数量增加。据建设通荣誉数据库数据显示，2019年江苏省共有1065项工程荣获国家级荣誉。2019年获国家级荣誉前三的地区分别是：苏州市、南京市、南通山市，其数量分别为350项、228项和128项。平均到每个地区的荣誉为82项，江苏省仅4个地区高于此数值。

2、江苏省扬子杯地区分布情况

获扬子杯的工程项目数量增加。据建设通荣誉数据库数据显示，2019年江苏省共有636项工程荣获扬子杯奖项。2019年获扬子杯奖项前三的地区分别是：苏州市、南京市、南通山市，其数量分别为149项、98项和88项。平均到每个地区的荣誉为49项，江苏省仅6个地区高于此数值。

五、诚信信息

1、江苏省2019年施工单位不良信息数量公布占比情况

工程安全、资质、工程质量不良信息占全部不良信息的52.4%。2019年按建设部对施工单位不良信息划分标准，江苏省不良信息数量总计为86796条。工程安全不良行为，环保类不良行为信息并列排名第一，占全部不良信息的25.9%；资质不良行为信息排名第二，占总量的13.5%；工程质量不良行为信息排名第三，占总量的13.1%。

2、其他监管部门对江苏省2019年施工单位不良信息数量公布占比情况

环保类不良信息、法院类不良信息占全部不良信息的26.9%。2019年环保局、工商局、法院、国税地税局对施工单位发出的不良行为信息总计为24792条。环保类不良信息为22464条，占总量的25.9%；法院类不良行为864条，占总量的1.0%；纳税类不良信息为984条，占总量的1.1%；工商类不良信息为480条，占总量的0.6%。

六、江苏省各地区开放度情况 

1、江苏省2019年各市的开放度情况

建筑业开放度呈微弱上升状态，南京市、连云港市、宿迁市排名前列。所谓建筑业开放度，是指一定时间段某区域内，外地建筑施工企业中标数量占全部中标数量的比例。2019年江苏省，建筑业开放度在40%以上的地区排序为：南京市57.8%、连云港市45.6%。

七、江苏省各地区公投市场情况

1、江苏省2019年公投市场情况

房建、市政项目招标量接近七成。2019年，各专业平均招标数量为3678个。房建项目招标数量最多，占招标总量的35.9%。市政项目紧随其后，占招标总量的29.6%。剩下其他专业项目招标量占比为34.5%。

2、江苏省2019年各市的公投市场情况

从江苏省各市来看，南京市的房建项目和市政项目招标项目均位居于各自专业的榜首。房建项目招标数量为2977个，同比上年下降3.7%，市政项目招标数量为2003个，同比上年增加了9.6%。苏州房建项目招标数量为2197个，同比上年增加了2.7%，市政项目招标数量为1409个，同比上年增加了43.3%。盐城市房建项目招标数量为1483个，同比上年下降了0.5%，市政项目招标数量为1299个，同比上年增加了27.6%。其他市的房建和市政项目招标数量均未超过900个，增长也比较缓慢。

注：其他包括铁路、港口航道、矿山、冶金、石油化工、通信、消防、桥梁、隧道、PPP、幕墙、民航机场、核工程、海洋石油、环保、勘察设计、电力

八、江苏省各地区EPC趋势分析

1、江苏省各地区EPC项目数量及增速

EPC项目中标数量缓慢增长，增速持续放缓。2019年，江苏省EPC项目中标数量421个，同比增长18%。从江苏省14个市的EPC中标数量看，宿迁市位于榜首数量为103个，同比增长186%，徐州市位居第二数量为49个，同比增长44%，连云港市紧随其后数量为39个，同比增长457%。其中连云港市、苏州市、南通市、3个地区EPC中标数量同比增速排列江苏省前3位，由此可见这3个地区EPC项目有较大的发展空间。

九、附：部分城市市场规范摘选

1、市场概况

1、南京市在全国范围，对于外省企业开放性较低，对于本省外市企业开发度较高。对外省企业不是特别友好，招标文件及相关政策中会存在对外省企业的限制条款，外省企业进入需要慎重。 

2、招标规则

资质要求入《江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台》（江苏的投标政策总则要求）资质需动态监管，中标公示期间，若该企业资质有审核不通过，直接取消中标资格。

人员要求在入《南京市建筑市场监督网》—【企业信用管理平台】中录入，涉及信用手册核验、工程、市场行为日常管理和施工现场使用的从业人员，都以“企业信用管理平台”已建立信用档案的人员为依据。

业绩需求入库，需在“南京市公共资源交易中心网”-【信用平台】录入。且要求3个信息：中标通知书、施工合同、竣工验收证明材料。

3、备案方法

1登陆“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，在业务系统中选择并进入【省外施工企业核验】（以下简称“省外施工企业管理”），下载专用浏览器http://221.226.118.170:8080/share/chrome2.html），在系统内按要求完成企业注册，登陆“省外施工企业管理”系统，录入信息。

4、评标办法

南京评标办法由3部分构成：评审入围+初步评审+详细评审

评审入围：5个方式：全部入围、低价排序法、均值入围法、抽签入围法、合成入围法。（合理低价法一般跳过该步骤）

初步评审：4个部分组成：形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计评审（合理低价法基本不采用该部分）。

详细评审：5个评分标准：“综合评估法”、“经评审的最低投标价法”、“合理低价法”、“合理价随机确定中标人法”、“其他办法”，目前南京市场上一般的项目主要以：合理低价法为主。

◆特别声明：

数据来源于国家统计局及全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书，信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心更新周期未被发现或少量工程项目要求联合体投标被重复统计，可能导致统计数据出现一定误差。